Terug naar inhoudsopgave

Hoe maak ik een nieuwe Persoon

Dit onderwerp omschrijft hoe u een nieuwe Persoon aanmaakt.

Aanmaken van nieuwe Persoon 1

U kunt op 2 manieren nieuwe Personen aanmaken. We omschrijven nu eerst de meest voorkomende en handigste manier.

  1. Kies in de detailweergave van Relaties het tabblas: Personen
  2. Druk op de knop: Nieuw

Invullen van de gegevens van de Persoon

Invullen van de gegevens van de Persoon
Zoom
  1. Voorletters - Vul hier de Voorletter(s) van de Persoon in. (incl. de punten!)
  2. Voornaam
  3. Tussenvoegsel
  4. Achternaam
  5. Aanspreekstatus: Formeel of Informeel
  6. Geslacht: Man / Vrouw / Onbekend
  7. Primair: Bepaal welke Persoon de primaire (contact) Persoon is van de Relatie (keuze uit 1 mogelijk)
  8. Functie
  9. Gebruik deze knop, om communicatie gegevens toe te voegen: Emailadressen, Telefoonnummers, Websites. (zie volgende stap)
  10. Telefoon: Hier wordt het standaard telefoonnummer getoond (Wanneer in stap 9 niets is ingevuld, zal hier het hoofdnummer van de Relatie getoond worden)
  11. Emailadres: Hier wordt het standaard emailadres getoond (Wanneer in stap 9 niets is ingevuld, zal hier het hoofd emailadres van de Relatie getoond worden.
  12. Opmerkingen
  13. Gebruik deze knop, om naar de Personen Detail weergave te navigeren.

Invullen van Communicatie gegevens

Invullen van Communicatie gegevens
Zoom

In de vorige stap, bij punt 9, toon zich het bovenstaande scherm.

  1. Gebruik deze sectie voor het invoeren van emailadressen van de Persoon
  2. Gebruik deze sectie voor het invoeren van (rechtstreekse) telefoonnummers van de Persoon
  3. Gebruik deze sectie voor het invoeren van website's URL's van de Persoon (Bijv. Twitter, Facebook, Linkedin, etc..)

Aanmaken van nieuwe Persoon 2

U kunt ook een nieuwe Persoon aanmaken in de Personen Detail of Lijst weergave.

  1. Klik op deze knop om een nieuwe Persoon aan te maken.

Invullen van Persoon detail gegevens.

Invullen van Persoon detail gegevens.
Zoom
  1. Nieuw - Druk op deze knop om een nieuwe Persoon aan te maken
  2. Verwijder - Druk op deze knop om een Persoon te verwijderen
  3. Zoeken - Druk op deze knop om de zoek-modus te activeren
  4. Toon Alles - Toon alle Personen
  5. Vul hier de detail gegevens van de Persoon in als, Aanspreek status: Informeel of Officieel, Geslacht: Man, Vrouw, Onbekend, Titel, Voorletters, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam en Functie
  6. Vul hier de detail gegevens van de Persoon in als: Geboortedatum, Priveadres, Postcode/plaats
  7. Gebruik deze knop, om de Persoon aan een Relatie te koppelen (verplicht!) Voor de juiste werking van DirectManager, MOET elke Persoon aan Relatie gekoppeld zijn
  8. Opmerkingen - Gebruik dit veld om eventuele opmerkingen van de Persoon te noteren.
  9. Emailadressen - Gebruik deze sectie om extra emailadressen op te slaan van de Persoon
  10. Telefoon - Gebruik deze sectie om (rechtstreekse) telefoonnummers op te slaan van de Persoon
  11. Website - Gebruik deze sectie om website's of URL's op te slaan van de Persoon